Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег у семьи совсем мало, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт выбирает опасный путь: он начинает производить метамфетамин. Помощь он находит в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел дело с варкой наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и лаборатории.